Эксперты "РИА-Аналитика" провели анализ рынка страховых услуг по итогам 2010 года и подготовили рейтинг страховых компаний по объему собранных в 2010 году страховых премий. Рейтинг основывается на уточненных данных Федеральной службы страхового надзора (ФССН) и построен путем ранжирования страховых компаний по объемам собранных в 2010 году премий от добровольного и обязательного страхования за исключением обязательного медицинского страхования (ОМС).
Лидерами рейтинга стали "Росгосстрах", СОГАЗ, "Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия" и ВСК. В первую десятку также вошли РОСНО, "АльфаСтрахование", СК "Согласие", "Ренессанс Страхование" и Страховая группа "Уралсиб", которые по итогам 2010 года собрали макcимальный объем страховых премий. Наибольшие соотношения выплат к премиям из компаний первой десятки по итогам 2010 года по данным ФССН продемонстрировали РОСНО и Страховая группа "Уралсиб".
Дать однозначную оценку итогам развития страхового рынка в 2010 году довольно сложно. Всего в 2010 году с учетом ОМС было собрано 1044.15 млрд. руб. страховых премий (+6.8% к предыдущему году), выплат было произведено на сумму 771.14 млрд. руб. (+4.7%). Без учета ОМС рост собранных страховыми компаниями премий составил 8.6%, достигнув 558.0 млрд. руб. Если учесть фактор инфляции, то роста страхового рынка в 2010 году не наблюдалось. По итогам 2010 года в едином государственном реестре было зарегистрировано только 625 страховщиков против 702 годом ранее. При этом необходимо отметить, что сокращение числа страховщиков не свидетельствует о негативных тенденциях на рынке – скорее наоборот, число участников рынка при нынешнем его уровне развития, по мнению экспертов "РИА-Аналитика", избыточно.
Как показывают результаты рейтинга, страховые премии (без ОМС) на сумму более 500 млн. руб. в 2010 году удалось собрать только 111 компаниям из 556, представленных в рейтинге. При этом выплаты свыше этой суммы произвели только 53 компании. В целом концентрация страхового рынка остается высокой и продолжает существенно расти – на 10 крупнейших компаний приходится 54% собранных премий и 59% всех выплат. На ТОП-50 компаний приходится 83% и 87% соответственно. В Москве по состоянию на конец 2010 года работало 274 компании из 556, представленных в рейтинге. Их доля в общем объеме собранных премий составляла около 74%.
Достаточно интересно соотношение выплат к собранным премиям. Для первых десяти компаний оно составляет 56.8%, для ТОП-50 – 55.1%, а по рынку в целом - уже 52.8%. Таким образом, в среднем при большем абсолютном размере собранных премий в 2010 году наблюдается и большая относительная доля выплат. Показатель выплаты/премии более 100% продемонстрировали только 22 компании, вошедшие в рейтинг (7.3% рынка), показатель менее 20% - 187 (33.6%). Это достаточно пугающие цифры – более трети компаний рынка в 2010 году выплатили по страховым случаям менее 20% от суммы всех собранных в 2010 году премий. Среди ТОП-10 компаний отношение выплат к премиям менее 50% наблюдалось только у 2 компаний, среди ТОП-50 – уже у 23.
Рост объема собранных в 2010 году премий наблюдался у 67% представленных в рейтинге компаний. Данный факт позволяет говорить о сохранении большой группы страховых компаний, демонстрирующих снижение денежных притоков, что является фактором риска для отрасли. В структуре собранных премий наибольшая доля как у компаний-лидеров рейтинга, так и по рынку в целом, принадлежит добровольному страхованию имущества (50.1% в целом по России без учета ОМС). Доля обязательного страхования в страховых премиях без учета ОМС составляет 19%, однако с учетом ОМС - уже 56%. Таким образом, на совокупном рынке страхования определяющим остается обязательное страхование, что снижает значимость рыночных факторов в его развитии.
Наиболее динамичное развитие в 2010 году демонстрировало страхование жизни (+38.1% премий и +30.3% выплат), однако на него приходится только 2.2% премий и 1% выплат с учетом всех видов страхования. Наибольшую долю в собранных премиях и произведенных выплатах составляет ОМС (46.5% премий и 61.8% выплат). Второе место заняло страхование имущества – 28.8% и 19.2% соответственно. Быстрее сбора премий выплаты растут по обязательным видам страхования, а в добровольном страховании ситуация противоположна.
Если взглянуть на сегменты рынка, то в добровольном личном страховании динамичный рост собранных премий наблюдался по всем видам страхования, кроме пенсионного. При этом рост выплат по многим видам личного страхования значительно ниже. В добровольном страховании имущества самый значительный рост собранных премий демонстрировало страхование грузов (+18.7%), в добровольном страховании ответственности – гражданская ответственность владельцев автотранспортных средств (рост собранных премий на 23.4% до 4.9 млрд. руб., при этом рост выплат составил 61.2% до 1.03 млрд. руб). Отдельно необходимо выделить четырехкратный рост выплат по страхованию гражданской ответственности автовладельцев в рамках международных систем страхования. При этом сама сумма осталась невелика – только 0.15 млрд. руб.
По итогам 2011 года эксперты "РИА-Аналитика" ожидают роста страхового рынка на 8-10%. Объем собранных премий без учета ОМС достигнет суммы около 610 млрд. руб. При этом весь 2011 год для страхового рынка будет достаточно тяжелым. Радикальное изменение требований к уставному капиталу страховых организаций с 2012 года приведет к тому, что в 2011 году ситуацию на рынке будет определять не столько экономическая конъюнктура, сколько процессы, связанные с необходимостью увеличения уставного капитала для соответствия новым требованиям. Как результат, можно ожидать дальнейшего роста концентрации и присоединения более слабых игроков к более сильным, а также массового выхода страховых компаний из этого бизнеса.
Рейтинг страховых компаний по итогам 2010 года в pdf-формате >>